Ernest vit avec sa maman dans un troupeau d'éléphants. Chaque jour, tous ensemble, ils font inlassablement les mêmes choses : marcher, manger, boire et dormir. Quel ennuui ! Alors, quand ils passent près de la jugle mystérieuse, ernest décide de partir seul à l'aventure...

Danny est un peu triste. Il s'ennuie : son frère et sa mère sont occupés. Alors, une fois de plus, il part se promener avec Scratch sur la plage. Il ne sait pas encore que cette balade est sur le point de tout changer.